Virtuálna peňaženka (Kreditný účet) - história pohybov
V tomto článku je popísaný zoznam pohybov vykonaných v kreditných účtoch zákazníkov. Históriu pohybov možné zobraziť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Kontakty a Kredit.
Navigačný panel aplikácie
Zoznam úkonov, ktoré je možné v zozname finančných dokladov vykonať
- Nastavenia - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam aktívnych kariet, pomocou ktorých je možné v predaji dobíjať kredit zákazníkov ako aj súbor pravidiel jednotlivých kariet. Zákazníci si majú v príslušných výškach zakúpiť kredit a tento si následne čerpať.
- Návod - po kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.
História pohybov na kreditných účtoch
Rozšírený filter a zoznam položiek v histórii pohybov v kreditných účtoch zákazníkov
-
Rozšírený filter - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírený filter pre filtrovanie dokladov.
- Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len doklady, ktoré majú nastavený dátum v uvedenom rozsahu.
- Kontakt - zobraziť len doklady vytvorené na daný kontakt. Doklady na zákazníka je možné filtrovať po zadaní mena, priezviska alebo emailovej adresy.
- Užívateľ - filter na doklady podľa užívateľa, ktorý dané doklady vytvoril.
- Druh - zobraziť len vybrané druhy dokladov.
-
Nastaviť filter - kliknutím na ikonu sa aplikujú nastavenia definované v rozšírenom filtri.
-
Zobraziť doklady - počet dní spätne pre zobrazenie dokladov (záznamov) v zozname. (Prednastavený počet dní je 64, to znamená, že sa budú zobrazovať doklady s dátumom 64 dní späť od aktuálneho dátumu.)
Popis údajov zobrazených na zázname pohybu
- Číslo dokladu - číslo, pod ktorým je doklad evidovaný v aplikácii v danej číselnej rade.
- Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia finančného dokladu.
- Číslo finančného dokladu - číslo dokladu na ktorý je naviazaná daná kreditná operácia. Číslo dokladu ktorým bol kredit čerpaný alebo došlo k dobitiu (zakúpeniu) kreditu.
- Meno zákazníka - meno zákazníka u ktorého došlo k operácii v jeho kreditnom účte, či už čerpaniu alebo dobíjaniu.
- Celková cena s DPH - celková cena finančného dokladu, resp. kreditnej transakcie s DPH. V prípade, že je suma záporná, jedná sa o čerpanie z kreditného účtu, ak je suma kladná, kreditný účet bol navýšený.
Skratky zobrazené na pohybe
- P (červené pozadie) - týmto písmenom sú označené doklady, kde došlo finančným dokladom k čerpaniu (platbe kreditom).
- P (zelené pozadie) - takto sú označené pohyby, kde došlo finančným dokladom k navýšeniu (zakúpeniu kreditu) zákazníkom.
- D - dobitie kreditu. Pohyb v kreditnom účte zákazníka ku ktorému došlo mimo dobitia finančným dokladom. Pohyb vznikol priamo v záznamoch kreditného účtu zákazníka.
- V - vrátenie kreditu. Pohyb v kreditnom účte zákazníka ku ktorému došlo mimo čerpania finančným dokladom. Pohyb vznikol priamo v záznamoch kreditného účtu zákazníka.
Súvisiace návody
by
Ing. Lukáš Krajčír