Virtuální peněženka (Kreditní účet) - historie pohybů
V tomto článku je popsaný seznam pohybů vykonaných v kreditních účtech zákazníků. Historii pohybů je možné zobrazit kliknutím Menu aplikace na možnost Kontakty a Kredit.
Navigační panel aplikace
Seznam úkonů, které je možné v seznamu finančních dokladů vykonat
- Nastavení - po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam aktívních karet, pomocí kterých je možné v prodeji dobíjet kredit zákazníků i soubor pravidel jednotlivých karet. Zákazníci si mají v příslušných hodnotách zakoupit kredit a tento si následně čerpat.
- Návod - po kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.
Historie pohybů na kreditních účtech
Rozšířený filtr a seznam položek v historii pohybů v kreditních účtech zákazníků
-
Rozšířený filtr - kliknutím na tlačítko se zobrazí rozšířený filtr pro filtrování dokladů.
- Od data / Do data - zobrazit jen doklady, které mají nastavené datum v uvedeném rozsahu.
- Kontakt - zobrazit jen doklady vytvořené na daný kontakt. Doklady na zákazníka je možné filtrovat po zadaní jména, příjmení nebo emailové adresy.
- Uživatel - filtr na doklady podle uživatele, který dané doklady vytvořil.
- Druh - zobrazit jen vybrané druhy dokladů.
-
Nastavit filtr - kliknutím na ikonu se aplikují nastavení definované v rozšířeném filtru.
-
Zobrazit doklady - počet dní zpětně pro zobrazení dokladů (záznamů) v seznamu. (Přednastavený počet dní je 64, to znamená, že se budou zobrazovat doklady s datem 64 dní zpět od aktuálního data.)
Popis údajů zobrazených na záznamu pohybu
- Číslo dokladu - číslo, pod kterým je doklad evidovaný v aplikaci v dané číselné řadě.
- Datum vytvoření - datum vytvoření finančního dokladu.
- Číslo finančního dokladu - číslo dokladu, na který je daná kreditní operace navázána. Číslo dokladu, kterým byl kredit čerpán nebo byl kredit dobíjen (zakoupen).
- Jméno zákazníka - jméno zákazníka u kterého došlo k operaci na jeho kreditním účtu, ať už šlo o čerpání nebo dobíjení.
- Celková cena s DPH - celková cena finančního dokladu, resp. kreditní transakce s DPH. V případě, že je suma záporná, se jedná se o čerpáni z kreditního účtu, jakmile je suma kladná, kreditní účet byl navýšený.
Zkratky zobrazené na pohybu
- P (červené pozadí) - tímto písmenem jsou označené doklady, kde došlo finančním dokladem k čerpáni (platbě kreditem).
- P (zelené pozadí) - takto jsou označené pohyby, kde došlo finančním dokladem k navýšeni (zakoupení kreditu) zákazníkem.
- D - dobití kreditu. Pohyb na kreditním účtu zákazníka, ke kterému došlo mimo dobití pomocí finančního dokladu. Pohyb vznikl přímo v záznamech kreditního účtu zákazníka.
- V - vrácení kreditu. Pohyb na kreditním účtu zákazníka, ke kterému došlo mimo čerpání pomocí finančního dokladu. Pohyb vznikl přímo v záznamech kreditního účtu zákazníka.
Související návody
by
Ing. Jaroslav Orgoň