Virtuální peněženka (Kreditní účet) - ruční úprava kreditu zákazníka

V tomto článku vám představíme postup, jakým je možné vykonat ruční korekci v kreditním účtu zákazníka. Níže najdete podrobnější popis jednotlivých údajů, které lze vyplnit do formuláře při dobíjení nebo vracení kreditu. Ruční úpravu v kreditním účtu zákazníka je možné vykonat v Menu aplikace v části Kontakty - Kredit kliknutím na ikonu + Nový.

Po kliknutí na tlačítko + Nový se zobrazí nabídka pro ruční úpravu kreditu zákazníka

Nabídka pro výběr možností pro úpravu kreditu zákazníka

• Dobití kreditu - ruční korekce kreditu dobitím. Majitel může přidat kredit navíc dobrým zákazníkům, kteří si ho následně mohou se svým kreditem čerpat.

• Dobití kreditu zákazníkem

• Vrácení kreditu - odebrání kreditu, např. pokud z nějakého důvodu nedošlo k jeho odepsání apod.

• Vrácení kreditu zákazníkem

Ruční úprava kreditu - Dobití a Vrácení kreditu

Navigační panel aplikace

• Uložit - všechny potřebné změny je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit. V opačném případě se provedené změny neuloží.
• Návod - po kliknutí se zobrazí příslušný návod pro danou část aplikace.

Formulář ruční úpravy kreditu je stejný jak pro dobití, tak pro vrácení kreditu

• Kontakt - začnete-li do vyhledávače psát jméno, příjmení zákazníka, systém automaticky zákazníka vyhledá. Kliknutím na žlutou ikonu + se zobrazí formulář pro vytvoření nového kontaktu v aplikaci  Úprava kontaktu v iKelp POS Mobile.
• Kredit - výše kreditu, která se bude upravovat v kreditním účtu zákazníka. Kredit se vždy zadává jako kladné číslo, a příslušná operace se definuje výběrem způsobu úpravy výše kreditu ať už dobíjením nebo vrácením.
• Více polí - po kliknutí na tlačítko se zobrazí rozšířené možnosti evidence pohybu v kreditním účtu.
• Text - k pohybu v kreditním účtu lze přidat i text, do kterého lze uvést i důvod korekce kreditu.
• Datum expirace - i na kreditu, který byl dobíjen ruční korekcí lze nastavit jeho expiraci. Znamená to, za jaký čas, resp. k jakému datu platnost kreditu vyprší.

Související návody

 by Ing. Lukáš Krajčír